山西省化学工业“十一五”发展规划
随着的世界经济的快速发展细想及全体球石油价格的持续攀升，煤化工产业迎来了的重要的战略发展机遇期。根据省委、省政府关于把我省建设成为国家新型能源和工业基地的战略部署，煤化工产业被列为最具山西优势的潜力行业给予重点培养和扶持。抓住并利用好这一机遇，全面分析山西工产业发展现状及存在问题，认真编制山西省化学工业 “ 十一五 ” 发展规划，进而推进山西化工快速健康发展，具有十分重要的意义。
一、 “ 十五 ” 回顾
山西化学业业经过多年的发展，已基本形成了以化肥、甲醇、氯碱、合成材料、无机盐、橡胶加工、精细化工等以煤化工为主的化学工业体系。 “ 十五 ” 以来，山西化学工业依托优势企业和拳头产品，积极利用先进适用技术不断提升改造传统工艺装备，全行业的增长速度和增长质量得到明显改善，区域集群经济已现雏形，产业核心竞争能力明显增强。 “ 十五 ” 是我省化工历史上发展最快的时期。
（一）产品产能规模增长，经济明显效益提高
“ 十五 ” 期间，山西煤化工围绕 “ 肥、醇、炔、苯、油 ” 五条发展主线，总量规模进一步增加。 2005 年尿素产量达 341 万吨，甲醇产量 26 万吨， PVC 产量 26 万吨，电石产量 105 万吨，粗苯加工量 18 万吨，煤焦油加工量 50 万吨，分别比 2000 年增长 3.2 倍、 4.5 倍、 10.8 倍、 1.5 倍、 9 倍和 5 倍。随着一批在建项目的建成投产， 2005 年尿素生产能力已达 400 万吨，甲醇达 80 万吨， PVC 达 40 万吨，粗苯加工达 25 万吨，煤焦油加工达 100 万吨。
2005 年全省化学工业规模以上企业近 354 家，全行业总资产 435 亿元，资产净值 175 亿元，工业总产值 281 亿元，实现销售收入 269 亿元，实现利税 24.16 亿元。工业总产值、实现销售收入和实现利税分别比 2000 年增长了 2.9 倍、 2.8 倍和 4.1 倍，山西化工行业经济效益明显提高。
主要产品产量表 万吨

产品名称	2000 年产量	2005 年产量	比 “ 九五 ” 末增长 %
合成氨	185	342	185
化肥（折纯）	161	283	176
氮肥	138	270	196
尿素（实物）	108	341	316
甲醇	5.8	26	448
粗苯加工	2	18	900
焦油加工	10	50	500
PVC	2.4	26	1083
烧碱	15.4	40	260
轮胎（万条）	154	158	103
电石	70	105	150

（二）技术引进成效显著，装备水平明显提升
为提高待业技术装备水平，先后引进了一批具有较强带动作用的新工艺、新技术和新装备。如：山西三维集团引进美国 ISP 公司雷珀法 1 、 4- 丁二醇、韩国 K-PTG 公司 1 万吨 PTMEG 、瑞典铁钼法甲醛工艺技术。山西合成橡胶集团引进亚美尼亚 Nairit 公司乙炔法氯丁橡胶生产新工艺。天脊集团引进法国 27 万吨硝酸及 20 万吨多孔硝铵、美国杜邦公司 13 万吨苯胺工艺技术和关键设备。山西焦化集团引进法国 30 万吨煤焦油加工工艺技术和关键设备。天脊晋化股份公司引进挪威海德鲁公司大颗粒尿素造粒机等。全行业积极推广合成氨生产中的双甲精制工艺、造气炉自动加焦工艺，灰熔聚、水煤浆先进煤造气技术和热电联产技术等。 DCS 集散控制技术得到广泛采用，全行业信息化管理水平明显提高。
同时，化工产业主导产品单系列生产能力大大提高，为全省化工产业的规模化发展提供了技术支撑。氯乙烯聚合釜容量由原来的 13.5m3 增大到 70m3 ，单系列 PVC 生产能力提高到 20 万吨；煤焦油加工装置单系列能力达到 30 万吨；尿素装置单系列能力扩大到 30 万吨；甲醇单套装置由 2 万吨增加到 10 万吨。山西化工行业主导产品工艺技术和装备水平达到了国际九十年代水平。
（三）企业改制步伐加快，联合重组取得新进展
天脊集团与晋城煤气化公司合资组建了天脊晋城化工股份有限公司。中华集团入主山西合成橡胶集团、原平化工集团、双喜轮胎公司，依托太化 TDI 装置组建太原蓝星化工公司。中化国际与天脊集团合作组建天脊中化高平化工公司。丰喜肥业、榆社化工等重点化工企业完成股份制改造。同时，受煤化工产业发展前景的吸引，大型煤炭企业和民营资本正规模化介入煤化工领域，成为我省煤化工产业发展的重要力量。晋城煤业和丰喜集团合资成立晋丰煤化工有限公司发展尿素项目，潞安煤业发展电石、聚氯乙烯及乙炔炭黑项目，阳煤集团发展聚氯乙烯、甲醇项目，兰花煤业控股晋城煤化工有限公司发展尿素项目，山东兖矿控股投资山西天浩化工股份有限公司建设焦炉煤气制甲醇项目，长治霍家沟工业公司投资建设 16 万吨聚氯乙烯项目，山西宏特煤化工有限责任公司投资建设 40 万吨煤油深加工项目等。山西煤化工企业产权结构正走向多元化，运行机制更加适应市场经济的要求。
（四）区域经济已现雏形，循环经济理念增强
依托资源、能源、区位和技术等优势，在积聚效应和规模经济的引导下，我省化工产业逐渐显现出向大型企业和资源集中地发展的趋势，初步形成了区域性集中联片发展的特色煤化工集群。有依托核心企业带动、已具规模的晋东南、洪洞和丰喜煤化工集群； 具有较大发展潜力的吕梁、原平和朔同煤化工集群等。区域煤化工产业集群的形成，为山西化工产业的快速发展奠定了基础。
同时，我省在化工产业结构调整过程中，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，实施清洁生产，走可持续发展之路。在化工经济区域建设中，拓展延伸产品链、坚持产品关联度大的企业互联，适度集中处理三废，统一配置水、电、气、热、消防等公用设施，推进了资源的循环利用和污染和治理，使煤化工产业的发展逐步呈现出向园区化发展的趋势，取得了较好的生态效应。
二、山西化工产业发展存大的主要问题
（一）行业发展力度不大，产业总量规模偏小
我省由于长期重挖煤轻转化，工业发展难以跳出挖煤的怪圈，制约了煤化工产业的发展。全省化工和行业总产值占全省的比重由 1990 年的 12.87% ，分别下降为 1999 年的 11.97% 和 2005 年的 5.9% ；占全国化工行业的比重由 1990 年的 2.63% 下降为 2004 年的 1.57% ，我省化工行业在全国的排位由 “ 九五 ” 时期的 17 、 18 位退居 21 位，与山东、江苏千亿元化工大省的差距进一步拉大。在化工产业内部，主导产业仍集中于尿素、甲醇、电石等一次加工产品上，产品结构初级化，且规模小，厂点多，产业结构的 “ 传统型 ” 特征依然明显，全行业的工业增加值仅为 20% 左右，低于全国 25% 的平均水平。
（二）引进外资力度不够，增量资本层次不高
近年来，我省化工企业仅有山西橡胶、山西煤焦、原平化工 、天脊集团、山西三维等部分企业合资、引资约 1 .1 亿美元和 13.6 亿人民币，全行业引资远远低于全国平均水平。随着信息技术和交通设施的日益完善，空间距离所造成的交易成本大大缩减，大量外资和省外内资跨越我省流向西部，化工产业在引资的力度和引资的层资上还有相当大的差距。应积极创造条件，寻求国内外投资者进行合作，在大型化工建设项目上尽可能吸引战略资本加入，进一步提升我省化工产业增量资本水平。

（三）环境、水资源压力较大，产业发展受到制约
我省化工产业发展具有良好的矿产资源、能源及技术支撑，但产业发展仍对环境造成较大压力。据环保部门统计，我省化工产业的工业废水和 COD 排放量有全省 10 个工业行业中排行第三位，环境问题已成为我省化工产业发展最大的约束因素。化工项目用水量相对较大，但我省水资源却相对匮乏。因此加大环保投入，大力推进节水工艺，合理规划项目布局，积极实施循环经济战略，是我省化工产业持续健康发展的前提。
三、山西化学工业发展趋势分析
（一）国内外化学工业发展趋势
新世纪之初，国际石油价格迅速上涨，世界能源进入多元化结构时代。资源化、规模化、区域化的多元化战略已成为未来化学工业发展的方向。经济全球化与高新技术产业化将成为世界化工增长的动力源。欧美为了降低成本和提高竞争力，继续加快并购和重组的步伐，加大投入提高科研开发水平；亚洲化学工业开始了新一轮重组，调整目标是加强资本集约与技术集约的融合，提高产业经济效益、技术含量和国际竞争力。
煤、石油和天然气是化学工业的重要基础原料，中国资源基本情况是 “ 缺油少气相对富煤 ” 。进一步挖掘煤基能源的潜力，替代价格越来越贵的石油和弥补天然气，是化工业内关注的焦点。由于煤化工技术装备的进步，以煤为原煤路线的我国新一代煤转化及煤化工产业已具备快速发展、壮大的基础。按照可持续发展的战略原则，与相关产业联合，综合发展清洁二次能源和化工基础产业，必将成为我国化学工业发展的重要支撑。
（二）煤化工是山西化工发展的必然选择
由于国际石油价格不断上涨，以煤为原料的化学工业逐步显示出竞争优势。根据预测，按目前已探明的石油储量和开采速度，全球石油的平稳供应只能维持 40 多年，世界能源安全体系十分脆弱。
煤炭是世界上储量最大的矿产资源，全世界煤炭可采量 1063 亿吨中，中国占 11% 。山西煤炭煤种齐全，探明储量占全国 1/3 。 2005 年山西煤炭产量是 5.5 亿吨，占全国 1/4 强。在我国已探明的总能源储量中煤炭资源占 94% ，石油、天然气资源仅此占 5.7% 。 2005 年我国的石油产量为 1.8 亿吨，消费量达 3 亿吨，进口量已达 1.2 亿吨，对外依存度为 40% ，并有逐步增加的趋势。有专家预言世界将进入后石油时代，煤化工将成为石油化工的接替产业。我省凭籍资源和地域优势，已建成了一批初具规模的煤化工业工产业集群，以煤化工产业带动全省化学工业发展的思路已清晰，煤化工已成为山西化学工业发展的必然选择。
近年来，我国中西部省份，特别是河南、陕西、宁夏、甘肃和内蒙古等省份充分利用这一机遇，发挥优势，大力发展煤化工产业，分别采用国内外先进的煤气化技术和工艺，积极筹划和建设一批大型煤化工项目。河南省准备大力发展甲醇工业；陕西省发展煤直接液化生产油品；内蒙古抓紧建设二甲醚装置和大型煤制油装置；宁夏建设大型甲醇厂进而生产烯烃；有的省还提出要在不远的将来成为煤化工强省。这对我省煤化工产业是一个极大的挑战。因此，必须加快发展，才能保持相对优势。
（三）山西化工产业竞争分析
1 、化肥工业
目前，中国化肥产量、消费均居世界第一。 2005 年全国化肥总产量达 4888 万吨，农业部门预测 2010 年和 2020 年需求将分别达到 5100 万吨和 5600 万吨。由于消费量稳步增长，国内供应缺口仍将存在。我省高浓度化肥（尿素）企业，特别是天脊集团和丰喜集团依托得天独厚的优质煤炭资源优势和电力能源优势，尿素生产成本比全国平均成本低 100-200 元 / 吨，具有明显的比较优势。
2 、甲醇工业
甲醇不仅是重要的有机化工原料，也是清洁代用燃料。甲醇深加工产品已达 120 多种，我国以甲醇为原料一次加工产品已近 30 种，发展前景十分广阔。当前，甲醇作为发动机燃料和用于汽油掺烧已逐步推广应用，甲醇制乙烯、丙烯的工业化研究取得突破，甲醇脱水制合成汽油掺烧已逐步推广应用，甲醇制乙烯、丙烯的工业化研究取得突破，甲醇脱水制合成汽油在国际上已实现工业化生产。因此，从我国石油接续资源考虑，发展甲醇工业具有重要战略意义。我省煤炭资源（特别是高硫高灰劣质煤资源）储量丰富，炼焦副产的焦炉煤气产量较大，具备低成本生产甲醇的资源优势。据测算，以焦炉煤气为原料制甲醇，其成本约 1000-1100 元 / 吨，化肥联醇成本约 1050-1150 元 / 吨，以高硫高灰劣质煤为原料，用 “ 灰熔聚气化 ” 技术制甲醇成本约 950-1050 元 / 吨，均具有与以天然气为原料生产甲醇竞争的能力。
3 、电石乙炔工业

我国现有 400 多家电石企业， 2005 年电石产量达 894 万吨，山西 2005 年产量 105 万吨，占全国 11.7% 。国内电石 68% 产量用于电石乙炔法生产聚氯乙烯（ PVC ）， 2005 年国内 PVC 产量 649 万吨，目前，由于世界石油价格大幅上扬，国际上用石油裂解法获得乙烯生产的 PVC 成本也随之上升。市场仍有一定缺口。目前国内乙烯法 PVC 成本较高，无法与电石法 PVC 进行竞争，其市场有被电石法 PVC 取代的趋势。我省太化集团、榆化公司的电石法 PVC 、三维集团的 1.4- 丁二醇（ BDO ）、 PTMEG 、合成橡胶集团的氯化橡胶（ CR ）等在产量、技术和装备等方面在国内均处于领先地位，具有发展乙炔化工的良好基础。我省电石乙炔化工产业已

形成一定的产业规模，具有明显的竞争优势。
4 、炼焦化产品加工工业
以丰富的焦煤资源为依托，我省已成为全球最大的焦炭生产基地。 2005 年全省焦炭产量约占国内产量的 41% ，占世界产量的五分之一。规模化的焦炭生产副产了大量的焦炉煤气、煤焦油、粗苯、硫磺、硫铵（或氨水）等化工产品，从而赋予了我省得天独厚的炼焦化产品加工资源。从化工利用的角度看，潜力较大的主要是焦炉煤气、煤焦油和粗苯三种。煤焦油是提炼加工多种稀缺化工产品的原料，焦炉煤气是化工合成的重要原料，苯是宝贵的基本有机化工原料。未来几年，山西炼焦化工副产品加工业面临前所未有的发展机遇。
5 、煤制合成油工业
石油价格的迅猛增长使煤制油成为煤炭、化工行业热门投资项目。煤制合成油工艺主要有煤的直接液化工艺制取合成油已开工的有神华集团在内蒙投资建设的年产 320 万吨煤制油项目，规划有黑龙江依兰集团和云南先锋集团煤直接液化项目。采用煤间接液化工艺制取合成油的企业主要有神华集团、宁煤集团和山东兖矿集团等。中科院山西煤化所已完成千吨级浆态床煤制油中试，建设年产 15 万吨级煤间接液化合成油示范装置的条件基本成熟。石油价格的不断上涨，促使我省部分企业已开始启动煤制合成油工业示范装置的前期工作。煤制油产业较大的发展空间和山西煤炭资源、焦炉气资源及煤层气资源的优势结合，已使煤制油项目成为山西煤炭、化工企业关注的热点之一。
6 、精细化工工业
我国目前约有 5000 家精细化工生产厂。其中 1500 家规模较大，产值约 180 亿美元，占全球的 17% ，并以每年 4-5% 的速度增长。据预测，中国精细化工销售额到 2010 年将达到欧洲精细化工工业的规模。我国精细化工生产厂大部分分布在沿海地区。精细化工是我省化工发展的薄弱环节，我省精细化工与国内外同行相比，存大技术水平低、规模小、品种少、档次低等差距。为了满足日益增长的精细化工产品市场需求，应大力扶持、加快发展。
四、指导思想和发展目标
（一）指导思想
根据省委、省政府提出的关于建设 “ 新型能源和工业基地 ” 的战略部署，山西化学工业要以科学发展观为指导，加快改革开放步伐，依托丰富的煤焦和能源优势，以大企业大集团为龙头，围绕 “ 肥、醇、炔、炔、油 ” 五条发展主线，积极实施循环经济战略，转变经济增长方式，加快特色煤化工经济园区的建设，形成横向成群、纵向成链的山西化工产业集群，打造山西化学工业的煤化工特色品牌，实现山西化工产业的可持续发展。

（二）发展目标
1 、总量目标
山西化工 “ 十一五 ” 发展规划重点项目总投资 865 亿元。 “ 十一五 ” 期末全省煤化工产业将形成：尿素 1000 万吨；甲醇 450 万吨，其中焦炉煤气制甲醇 360 万吨，甲醇下游产品加工能力 300 万吨；聚氯乙烯总产量 250 万吨、氯丁橡胶总产量 5 万吨、 1 ， 4- 丁二醇及下游产品总产量 16 万吨；苯精制及下游产品加工能力 160 万吨；煤焦油加工能力 225 万吨，煤制合成油品实现产业化。
“ 十一五 ” 末全行业将新增销售收入 850 亿元，新增利税 190 万元。全省化工行业实现销售总收入将突破 1000 亿元，单位综合能耗比 “ 十五 ” 末降低 20% 左右。
“ 十一五 ” 期末主要产品产量目标
万吨

产品名称	2005 年产量	2010 年产量
合成氨	342	650
化肥（折纯）	283	520
氮肥	270	490
尿素（实物量）	341	1000
磷肥	15	20
钾肥	7	10
甲醇	26	450
甲醛及聚甲醛	8	72
二甲醚	0	130
醋酸	0	120
烧碱	40	200
聚氯乙烯	26	250
1.4- 丁二醇	2.5	12.5
氯丁橡胶	2.3	5
焦油加工能力	50	255
焦油深加工产品	18	100
沥青产品	6	165
粗苯精制能力	18	100
苯胺	0	36
MDI	0	30
TDI	3	5
己二酸	0	5
甲醇制汽油	0	110
煤制柴油	0	116
子午轮胎（万套）	0	180