专题九山西煤化工发展环境及现状分析
●国际石油价格暴涨，煤化工迎束发展机遇
●山西煤化工重点产品连到国内先进水平
●大规模发展煤化工仍面临环境、市场和技术风险
山西工业化发腱进人中缎阶段以来，工业产业重心必将向产业链条的中端和高端转移。根据省内的资源条件、市场潜力和工业发展的规律分析，煤化工将成为继煤炭、焦炭、电力、冶金工业之后高速发展的新兴产业。
一、山西煤化工发展进入黄金时期
进入 21 世纪，国际石油价格翻了一番，煤化工与油气化工的成本对比发生了巨大变化，在煤炭资源丰富的地区，煤化工迎来历史性的发展机遇。
（一 ) 发展煤化工是缓解我国油气资源不足的重要途径
化学工业是同民经济的重要部门，我国化学工业中汕气化工还是占到主导地位。我国石油、天然气资源短缺，石油剩余储量仅占世界的 2 .1 ％，天然气占 1 ％。受资源短缺制约，自 1993 年以来我国石油巳连续 11 年净进口，原油年进口量已超过 1 亿吨，石油对外依存程度还在以每年增长 2 ％的幅度不断提高。对于幅员辽阔、人口众多的大国来说，过多地依赖进门能源，对国家能源安全足极大的威胁。另一方面，世界油气资源形势日趋紧张，由此引起的政治冲突和军事冲突不断升级，进口油气成本和代价将越来越高。为此，我国作为世界第二的能源消费大国．必须更多地立足于本国资源。我国煤炭资源相对丰富，煤炭剩余储量占世界的 11 ％，而且煤种齐全。缺油、少气、富煤的资源赋存特点决定了煤化工在我国化学工业中的特殊地位。发展煤化工，尽可能多地替代石油和天然气，是提高我国能源安全程度，保证经济持续发展的重要战略选择。
( 二 ) 煤化工产品已具备一定的市场竞争力
世界化学工业是从煤化工起步的。 20 世纪 50 年代以来．石油化工以其简便的加工工艺、更高的能源利用效率和低污染排放，在很短的时期内高速发展，取代煤化工占据化工工业的主导地位，到 60 年代，世界化学工业完成了“煤转油”的原料路线变革。直到目前，国外化学工业一直足以油气化工为主，煤化工所占比重极低。我国化学工业的基础是 20 世纪
60 ～ 70 年代在全国各地建设的一批以煤为原料的中小型氮肥厂，技术落后，效益很低。 70 年代以后，中国在沿海地区和油气产区引进一批现代化的大型油、气化工项目，石油、天然气化工有了长足发展．取代煤化工占据了化学工业的主导地位，我国化工行业的发展与世界的差距缩小，进入现代化学工业阶段。直到目前，我国石油化工仍占到化学工业 70 ％的份额。 80 年代后由于资源条件的限制，我国建设了部分现代化程度较高的大型煤化工基地，包括山西的天脊，现代化煤化工开始在国民经济中发挥作用。但是煤化工的产品范围小，在本轮石油价格暴涨以前，煤化工的经济效益和环境效益与油气化工相比，还是有很大的差距，大部分煤化工企业长期处于微利或亏损边缘。
煤化工从生产途径划分可分为焦化、气化、液化三条途径．从主要产品系列划分，可分为肥、醇、油、炔、苯五大系列。肥、醇主要通过煤炭气化生产，油、炔、苯产品系列主要通过焦化途径生产。从目前的技术水平看，煤化工主要在气化产品方面能够较多地替代石油。我国煤化工的高速发展寄希挈于创新技术，开发出优于石油化工的技术经济路线．特别是环境效益较好的技术路线。进人 2l 世纪，新一代煤化工技术的涌现，为煤化工的长足发展创造了有利的基础；同时国际油气价格翻了一番，煤化工与油气化工的成本竞争力对比已接近或达到临界点，煤化工迎来了难得的发展机遇。到目前，在煤炭产区技术水平较高的煤化工企业，其经济效益与汕气化工相比已有一定的竞争力，污染排放水平也明显好转，可以实现环保达标或接近达标。近两年，优势煤化工企业效益连续翻番，规模快速扩张．煤化工成为全国各地特别是煤炭产区的投资热点，大批现代化程度较高的大型煤焦化、气化、液化基地正在规划建设之中，煤化工进入高速增长时期。
l 、煤炭气化的经济效益和环保效益已具竞争力
煤炭气化的主导产品是我国化学工业中最大宗的产品合成氨和甲醇，其生产技术成熟，成本与油气产品比较已经具有较强的竞争力。近两年油气价格 涨，我国东部地区以石油和天然气为原料的合成氨和甲醇生产企业，已经开始进行“油改煤”或“气改煤”原料路线技改。目前，除天然气产地以外，我国已经禁止新建和改扩建用油气资源生产合成氨和甲醇的项目上马。煤的气化技术选择硫化床、气化床等先进技术，并考虑台理热动力平衡，可以实现环保达标。合成氨是生产氮肥的基本原料；甲醇下游产品丰富，如低碳烯烃、醋酸、甲酸甲酯、碳酸二甲酯、二甲醚等，甲醇作为动力燃料和用于汽油掺烧已逐步推广应用，甲醇制乙烯、丙烯的工业化研究也取得突破。煤炭气化是各地煤化工发展的热点。
2 、煤炭焦化产品系列的市场竞争力逐步提高
油、炔、苯系列产一需主要通过煤的焦化途径生产，同时焦炭和焦炉煤气也可生产肥、醇产品。煤焦油中的高沸点产品是十分重要的基础化工原料，也是石油化工中无法制取的。煤焦油可以加工成芳烃类化工原料、中间体、高分子材料和碳素材料等。全世界萘的需求量约 100 万吨／年，其中 90 ％来自焦油，稠环芳烃如蒽、苊、芘、咔唑等以及生产碳素电极所需的电极沥青则全部来自焦化工业。
目前我国苯、炔系列的化工产品还是以油、气化工为主。但是在煤炭资源丰富的地区，以焦炭为原料的电石一乙炔路线生产 PVC 、炭黑及多种产品有一定的优势。进入 2l 世纪，由于国际油、气价格暴涨，缩小了煤化工与石油化工的成本差距。我国电石产量的 70 ％用于电石乙炔法生产 PVC ，近期我国用电石乙炔法生产 wc 的成本，已经明显低于用石油裂解法获得乙烯再生产 PVC ，国内煤制 PVC 将逐步取代油制 PVC 。在煤炭产地，从煤制取苯的成本在国内已有一定的市场竞争力。如果油气价格维持在 70 美元以上，煤化工在肥、醇、油、炔、苯各系列大部分化工产品中，均具有一定的市场竞争能力。如果国际油价下跌，则煤制苯、炔系列化工产品的市场竞争力将下降。
煤炭焦化系列产品的环境效益有明显的差距。虽然山西以焦化产品为主的重点煤化工企业如三维、宏特等已经实现环保达标，但上*****业炼 焦和电石的污染排放极其严重。如果上*****业的污染治理不能实现长足进步，则对焦化系列产品的规模扩张是极大的制约。
3 、煤炭液化开始走向产业化
煤的液化分为直接液化和间接液化两条技术路线，可以直接获取汽油、柴油、石脑油等液体燃料，也可通过甲醇脱水制合成汽油。目前我国煤的液化尚未形成产业，但有多项大型煤炭液化工程已经开始建设。煤制油项目的经济可行性直接取决于国际油价。如果项目经营能够达到预期效果．并且石油价格仍然维持高位，预计其成本将有一定的竞争力。如果国际油价下跌．则煤炭液化产品很难进入市场。
( 三 ) 山西发展煤化工的优势
山西是我国最大的煤炭主产区，发展煤化工有一定的优势和基础。
l 、资源优势：山西煤种齐全，煤炭、焦炭及电价相对低廉
特别是山西拥有全国最丰厚的优质无烟煤和焦煤资源，优质无烟煤是煤炭气化的主要原料，由于无烟块煤及电力价格相对低廉，合成氨以及尿索生产成本为全国各省中最低，有强劲的市场竞争力；甲醇生产成本也低于国内的大部分生产厂家。大型机焦的普及使山西拥有丰富的焦炭、焦炉煤气、煤焦油和粗苯资源，焦炉煤气资源量在 300 亿立方米／年以上，焦油 600 万吨／年以上，价格也为全国最低，是发展各类煤化工产品的有利条件。 2005 年山西电石产量达 12 ． 5 万吨，占全国的 19 ％。电石是发展电石乙炔化工的主要原料。山西还有 10 万亿立方米煤层气资源，其成分接近天然气，是优质的化工原料，开发潜力巨大。
2 、产业优势：山西的太化集团在 20 世纪 50 年代是全国三大煤化工基地之一，具有雄厚的技术基础
山西煤化工经过多年的发展，已具备一定的研发能力和产业基础，形成一批优势企业和产品，拥有一支具有较高管理水平和专业技能的职工队伍。“十五”期间，省内主要煤化工企业工艺技术和装备水平有了较大提高．煤化工产业初具规模。
在进人 21 世纪油气价格暴涨的历史机遇中，山西煤化工依托资源优势得以长足发展，“十五”期间是山西化学工业发展最快、最好的时期之一。“十五”以来，煤化工行业的总体规模和经济效益显著提高，已形成一批国内知名企业。山西煤化工在肥、醇、炔、苯、汕五大产品系列均已形成一定的生产能力，我国的 40 多种煤炭精细化工产品基本上集中在山西。“十五”期间，山两在化肥、甲醇及衍生品、煤基醇醚燃料、乙炔电石、乙烯、丙烯粗苯加工、煤焦油深精加工等方面生产能力快速增长，已经形成一定的产业优势。 2 ∞ 5 年山西尿索生产能力达到 400 万吨，在全国排前五位；甲醇生产能力 80 万吨，占到全国的 l ／ 4 ； Pvc 生产能力 50 万吨，占全国产量的 l ／ 8 ；粗苯加工能力 25 万吨；煤焦油初加工能力 100 万吨。各项优势产品生产能力已具备快速增长的基础。
3 、产业链延伸的必然趋势：山西是我国最大的煤炭、焦炭生产基地
山西工业经济经过 20 多年的高速发展，形成以煤炭产业为龙头的两大类产业链条，即以煤、焦作为燃料的煤一焦一电一冶金一机械产业链条和以煤炭为原料的煤焦电化产业链条。煤炭、焦炭等低端产业是支撑山西工业化初级阶段稳步发展的支柱产业。进入 21 世纪，在煤、焦工业规模迅速扩张并基本达到市场饱和的基础上，工业发展的重心加快向产业链条的中端和高端转移。山西以及我国冶金工业产能已基本饱和．投资空间已不大；而煤化工尚有很大发展空间，我国还有很多化工产品前要进口，如果考虑石油替代的需求以及新材料的需求，则煤化工的市场空间更加广阔。山西选掸煤化工作为下一阶段的重点发展产业．有于充分发挥本地的比较优势，无论是近期效益还是长远效益，都将是可观的。进入 2l 世纪以来省内外投资已经向产业链条的中端产业聚集，中端产业的稳步、高速发展，将是支撑山西工业化中级阶段保持较高增长速度的支柱产业。
二、山西煤化工产业的发展现状及潜力分析
山西煤化工尚处于起步阶段。进人 2l 世纪，山西煤化工产业的集中度已有显著提高，产业链条不断延长．逐步成为投资的热点。
( 一 ) 煤化工产业的基础薄弱
2005 年山西化工行业实现工业增加值 70 亿元，是 2000 年的 2. 47 倍；出口交货值为 9 亿，实现利税 2l .79 亿元，各项指标均在煤炭、焦炭、电力、冶金之后排第五位。年末资产合计 417. 32 亿元，排各行业第六位 ( 前五位为上述心行业和机械工业 ) 。
在 20 世纪 90 年代，全省化工行业 ( 以煤化工为主 ) 总产值占全省工业的比重维持在 11 ％一 13 ％之问；进入 2l 世纪以来，山西省内煤炭、焦炭 等低端产业和冶金、电力等中端产业在市场拉动下高速发展，而煤化工行业发展速度要低得多。除 2002 年增长 32. 79 ％和 2004 年增长 42. 73 ％以外，其余年份增长在 10 ％左右，大大低于其他支柱产业的发展速度。从表 9 一 l 可以看出．全省煤化工行业占全省工业的比重一路下滑．从 1999 年的 7 .5 ％下降到 2005 年的 4 ％。而全国化工行业保持着高于平均水平的增长速度．反映出国内化工产品有广阔的市场前景。全国化工行业中石油化工所占比重要高得多，以煤化工为主的山西化工发展速度远低于全国平均水平。山西化学工业在全国 I 司行业中的排位一路下滑．由 20 世纪 90 年代初期的 17 位、 18 位，退居到 20 位以后．山西化工占全国化工行业的比重从 2 ％以上跌落到 l. 6 ％。山西是煤炭资源大省，尽管“十五”期间是煤化工发展的最好时期之一，但山西化学工业的发展与东部山东、江苏等化工大省的差距进一步拉大。
表 9 — 1 山西化工行业在全省工业殛在全国化工行业中的比重
单位：亿元
年份 1999 2003 2001 2 ∞ 2 2003 2004 2005
山西化工增加值 30. 06 28. 4 30. 04 39.89 44. 3 63. 23 70. 35
山西化工增长速度％ 一 5. 5 5. 77 32. 79 11. 06 42. 73 ll. 26
山西工业增加值 400 .65 43l .93 499.78 632 .99 908. 71 1380. 27 1756 .7
山西化工占全省工业 7. 50 ％ 6. 57 ％ 6. OI ％ 6. 30 ％ 4.87 ％ 4.58 ％ 4 ％
全国化工增加值 1216.88 1415.81 1610.27 1862.64 2464.88 3496.73 439l .92
全国化工增长速度％ 16.35 13.73 15.67 32.33 4l .86 25.6
山西化工占全国％ 2.47 ％ 2.01 ％ l .87 ％ 2.14 ％ 1.8 ％ 1.81 ％ 1.6 ％
数据来源：《山西统计年鉴》， ( 中国统计年鉴》。
从 2005 年以前的统计数据看，山西煤化工产业规模总量偏小、产业集中度低、产品结构低级化以及污染严重的状况还未根本改观。
根据 2006 年煤化工发展基础和趋势可以推测， 2006 年山西化工行业的增长幅度大约在 25 ％左右，利润增长也可能达到 25 ％，发展速度明显加快。在优势企业的带动下，煤化工行业技术水平明显提高，有步入快车道的趋势。
( 二 ) 优势煤化工经济区及优势企业发展速度加快
“十五”期间全省煤化工生产能力进一步向大型企业集团集中，形成以大型企业为核心的集中联片的“六区一带”煤化工业经济区和特色工业园区。联片发展煤化工经济区，有利于充分利用各种资源，延伸产品链条，发展循环经济，提高产业的规模效益，形成产业优势。“六区一带”依托当地资源优势和技术优势，在国内已有一定的市场竞争能力。其中太行、晋南、洪洞、太原、吕梁五个经济区 ( 带 ) 已经形成产业优势，核心企业的技术姨糈和环保设施达到国内先进水平，是山西煤化工进一步做大做强的基石。蜘同煤化工经济区和原平煤化工经济区也初具规模和优势。
以天脊、兰花、晋丰等煤化工企业为核心的太行山煤化工经济带和以丰喜集团为核心的晋南经济区，依托晋东南无 l 圳煤资源优势和相对丰富的水资源，已经是全国举足轻重的煤炭气化延伸产品生产基地。天脊一直是全国最大的复合肥生产企业，丰喜集团在 2006 年中国化工企业 500 强排序中名列第七十二他，在中国氮肥行业 50 强排序中名列第六位 ( 前几位均为天然气制化肥企业 ) 。两区近期除氢、醇、尿素生产能力大规模扩张以外，进一步大力开发产销对路的下游化工和精细化工产品，如三聚氰胺、多孔硝胺等，延长产品链条，拓宽产品范围。天脊集团从加拿大和美国引进的年产 13 万吨苯胺生产装置建成投产，标志着经济带的产品结构进一步优化升级。苯胺是重要的有机化工原料和精细化工中间体，广泛用于染料、医药、橡胶助剂、农药、 MDI 及精细化工的生产，市场潜力巨大。经济带中的潞安矿业集团年产 20 万吨聚氯乙烯、 3 万吨乙炔炭黑、 10 吨纳米炭管项目以及年产 520 万吨油化项目已经启动。其中煤制油项目以省煤化所自主研发的煤基液体燃料合成浆态床工业化技术为核心，拥有完全自主知识产权，项日建成后将成为我国直接液化技术的第一条产业化生产线。根据目前的在建项目和发展规划，太行经济带和丰喜经济区将成为我国最大的煤制氨、醇生产区和综合煤化工经济区。另外，太行经济带还有丰富的煤层气资源．目前煤层气开发在国内处于领先地位，已具有一定的规模，如果进一步开发煤层气化工，经济区 ( 带 ) 的发展
潜力将是巨大的。
洪洞煤化工经济区以乙炔化工和焦油深加工为主，核心企业是两个化工行业的绩优上市公司——三维和山焦。进入 21 世纪．三维集团引进美尉 lSP 公司雷珀法， 1.4 一丁二醇、瑞典铁钼法甲醛工艺技术等多项技术 和设备；山西焦化集团引进法国 30 万吨煤焦油加工工艺技术和关键设备，经济区生广：工艺技术和装备的现代化水平大幅度提高。山焦的焦油加工能力在国内处于先进水平；三维主要产品 1 ． 4 一丁二醇和聚乙烯醇的生产装置都是国内唯一的万吨级装置，位于国内领先水平。三维是国内最大的也是全世界上唯一的用电石法生产 1 ， 4 一丁二醇的现代化企业，年内第二套装置投产，产能达到 7 5 万吨，聚乙烯醇产能达 7 万吨以上，白乳胶及换代产品干粉胶产世为全国第一，三大主导产品属于技术密集型的精细化工产品，均为国内同类产品最大的生产基地。三维还是国内首家也是唯一的 PTMEG 生产厂家，其他多项产品也在国内占有重要位置。 2006 年三维与阳煤集团完成强强联合，公司发展潜力进一步增强。
太原煤化工经济区的核心企业是太化集团。太化建厂时问早，技术实力雄厚，以煤炭气化、乙炔化工、苯精制及深加工产品为主，主要产品有合成氨、己二酸、聚氯乙烯、 TDI 、 PVC 、焦油加工等。经济区依托现有的产业链条，形成网络化的产业、产品结构特色。太原煤化工经济区抓往最近石油价格暴涨的机遇，迅速走出低效益徘徊的阴影，各项主导产晶均获得良好的效益。太化集团与宝钢和省内民营企业合资建设的 30 万吨苯加氢精制项目建成，填补了山西省大型焦化粗苯精制装置的空白。该装置全部实现了国产化，并已完全达到国外先进水平。生产的精制苯纯度达到 99 99 ％，不但产品纯度高，产品收益率也高，可以和石油苯抗衡．实现了焦化产品的升级换代。太化 30 万吨 PVC 电即将投产。太原煤化工经济区依托太原市的科技力量，重点发展高新技术化工产品，不断完善以苯、己二酸、环己酮等产品为代表的焦化产业链，以差别化聚氯乙烯为代表的乙炔化工链，以甲醇、甲醛、二甲醚为代表的碳一化工产业链，以硝酸为主向下游发展的硝基产业链，以橡胶助剂等为代表的高新技术产业链，以污水回用为主的水产业链。太化集团的发展目标是打造全国最大的煤化工企业和国际煤化工先进制造业基地。以宏特煤化工有限公司为核心的吕梁煤化工经济区依托吕梁地区焦炭工业基础，除重点发展焦油加工外，还是发展焦炉煤气制氨、醇及下游产品的重点区域。吕梁煤化工经济区坚持与产品关联度大的企业互联，不断拓展延伸产品链．适度集中处理“三废”，统一配置水、电、气、热、消防等公用设施，推进了资源的循环利用和污染的治理．取得了较好的经济效益和生态效应。山西宏特是新崛起的民营企业、重点发展煤焦汕加工产业。宏特在短短的几年内，通过大量吸引东部地区的技术和人才，巳形成了 45 万吨／年焦油加工能力，可生产出酚类，萘系、洗油类蒽油类、各种沥青和油品等 6 个系列、 30 多种产品，其规模、加工深度和技术水平在国内达到领先水平。日前宏特是山西最大的煤焦油加工企业，其加工规模和技术水平已经位居全国第二、全球第五。特别是公司成功研发的针状焦．已投入生产，当年可生产 I 5 万吨，装置最终可形成 5 万吨生产能力。沥青针状焦是高技术含扯、高附加值的煤沥青深加工产品，是生产超高功率电擞极必不可少的原料，市场前景和经济效益非常可观。目前世界上只有少数发达国家垄断该项技术和产品生产，宏特成为世界上少数几个能生产此高技术产品的公司之一，标志着我国在焦油加工领域达到世界先进水平，也彻底打破我国多年来针状焦完全依赖进口的局面。宏特煤化工有限公司生产规模、技术水平和经济效益有可能在短期问超过宝钢．在焦油加工行业达到国内笫一。
（三 ) 煤化工整体技术水平显著提高
全省重点煤化工企业的重点产品在产量、技术和装备方面在国内处于领先地位，为山西煤化工产业的规模化发展提供了技术支撑。“十五”以来，全省煤化工主导产品单系列生产能力大幅度提高，例如尿素装置单系列能力扩大到 30 万吨，甲醇单套装置由 2 万吨提高到 10 万吨。全省化肥工业围绕以节能降耗为目的的吹风气回收、合成塔内件等技术改造已基本完成，重点企业已开始涉足粉煤加压气化等以改变原料路线目的的新型气化技术；并通过实施热电联产，最大限度地提高能量利用效率，降低生产成本。全省甲醇生产已由单纯小化肥企业的小规模联醇向利用先进煤气化技术规模化制甲醇、焦炉气制甲醇和大型台成氨双甲精制工艺联酵等多方向发展。密闭加料、塔式汽提、垂直筛板塔、大立方聚合釜和 DCS 自控技术的应用使传统电石路线聚氯乙烯生产呈现单系列产量大规模增加、产品质量提高和成本大幅度降低的态势。氯乙烯聚合釜容量由原来的 13 5 立方米 增大到 70 立方米 ，单系列 PVC 生产能力提高到 20 万吨。粗苯已经出单纯作为初级原料出售，向加工精制和深度转化为顺酐、环己酮、己二酸、 TDI 、苯胺和 1.4- 丁二醇等高附加值有机化工产品方向发展。煤焦油加工装料单系列能力达到 30 吨的企业已有多家，焦油加工由粗加工向精加工、多品种、再次深加工和煤焦油加氢制柴油等方向发展。煤化工全行业信息化管理水平明显提高，山西煤化工主要企业和主导产品的工艺、技术、装备水平基本达到国际 20 世纪 90 年代水平。 ( 四 ) 煤化工成为近期的投资热点
山西煤化工发展的优势被省内外投资者看好，近两年吸引省外资金大幅度增长。中化集团人驻山西合成橡胶集团、原平化工集团、双喜轮胎公司、太化集团、天脊集团；山东充矿投资控股山西天浩化工有限公司建焦炉煤气制甲醇项目。省内大型煤炭企业的产品链条逐步向煤化工领域延伸，成为煤化工产业发展的重要力量。如潞安集团巳发展多项煤化工项目，晋城煤业集团和丰喜集团合作发展尿素、甲醇；阳煤集团与三维联合，霍州煤电集团控股汾河生化，大同煤业集团拟与日本合作发展甲醇等。集中于煤炭、焦化等资源型、高能耗行业的民营资本加快向煤化工产业转移，大量投资于优势煤化工企业或合资开发煤化工项目。大型煤炭企业及民营资本的规模化介入，成为推动全省煤化工产业持续快速发展的动力；同时促进山西优势煤化工企业产权结构走向多元化，运行机制更加适应市场经济的需要。
但是应当看到。进入 2l 世纪以来是我国化工行业高速发展时期。山西煤化工行业吸引外资规模远远低于全国平均水平，大量外资和东部投资跨越山西省流向西部，反映出山西的投资软环境和硬环境与周边省份甚至和西部省份相比，还有很大的差距。
三、山西发展爆化工的风险分析
现代煤化工产业规模大，技术含量高，投资强度大，对企业实力和社会依托条件要求较高。虽然山西煤化工有良好的发展前景，但是作为新兴产业，产业发展中还存在诸多不确定因素和风险。特别是由于煤炭属低效、高污染能源，大规模发展煤化工造成的生态环境破坏是制约产业规模扩张的主要因素。除此以外，市场的不确定性和技术屏障。也是山西煤化工行业必须面对的风险。
( 一 ) 环境容量风险
煤化工产业发展不仅需要丰富廉价的煤炭资源．还需要丰富的水资源以及较高的城市依托条件。山西煤炭资源丰富，原料资源的风险不大；但山西水资源极度缺乏，城市能够提供的服务条件也较差。同时，由于煤炭加工转化对环保的压力相当大，很多环境容量极低或污染已严重超标的地区也不适合煤化工发展。
l 、水资源限制
大部分煤化工产品耗水量较大。按照山西用水定额标准，合成氨生产在水的复用率达到 90 ％的基础上，每吨合成氨耗新水标准为 4. 2 吨，每吨尿素耗新水标准为 18 吨。 Pvc 生产在水的复用率达到 70 ％时，每吨 PVC 仍然需要耗新水 31 吨。大型煤化工项目年用水量通常高这几千万立方米，相当于一些地区十几万人口的水资源占有量或 100 多平方公里国土面积的水资源保有量。山西水资源极度缺乏，大规模发展煤化工很有可能打破本地区脆弱的水资源平衡，直接影响当地经济社会平稳发展，造成生态环境的不可逆损失。特别是中部 5 个盆地的大中型工业城市，地表水利用率大大超过合理水平，地下水超采严重，漏斗区不断扩大，水资源已无潜力可挖。大型煤化工项目一旦受到缺水困扰，将难以维持正常生产，造成巨大的投资损失。另外，山西虽然煤炭价格低廉，但工业水价有大幅上涨的可能，对煤化工产品成本产生严重影响。只有沿黄河一线和东南沿省界地区水资源还相对丰富，但这些地区山高路险，缺乏城市依托条件，难以开发大型现代化煤化工项目。
2 、环境容量限制
煤化工由于工艺流程长。能源利用效率低，生产过程排出废渣、废水和有害废气数量大，是对生态环境影响较大的行业。国际上煤化工发展之所以缓慢．环保难以达到起码标准是其中的主要原因。目前山西煤化工的“三废”排放量占全省的比重大大高于其产值和利润所占份额，污染排放严重是行业发展的重要制约因素。在生态环境脆弱的地区不宜发展大型煤化工项目。一些经济效益较好但排污量高的工艺路线，将被环保一票否决退出市场。由于山西环境容量低，发展煤化工项目需大量增加环保技术投资，以达到废弃物减量化、资源化和无害化标准。考虑到国际及我国将不断提高环保标准，环保投资还将不断大幅度增加，环保投资将成为推动煤化工产品成本上升的重要因素。近期我国巳在《京都议定书》上签字，在不久的将来必将承担减排二氧化碳的义务．煤炭的生产和加工转化都将缩减，对煤化工的发展将是巨大的压力和限制。
( 二）市场风险
1 、基础煤化工产品生产能力已过剩
全国大部分基础化工产品的生产能力呈饱和状态。山西主产的焦 炭、电石属于生产能力，严重过剩产品，行业效益大幅下降。我国化肥生产总能力已大于市场需求，甲醇在建能力巨大，已存在很大的市场风险。一些进入门槛较低或技术成熟的化工产品生产能力也呈过剩状态或在短期内达到饱和，如合成氨、尿素、白乳胶、三聚讯胺、复合肥、纯苯以及 PVC 等，许多化工产品因生产能力增长过快，价格下滑，效益大幅下降。近几年，山西合成氨、尿素、甲醇、 PVC 等大量化工产品的生产能力每年都大幅度高于实际产城，反映出部分生产能力已经出现闲置。生产能力饱和必然导致地区之间和企业之间竞争更加激烈，行业平均利润率降低，项目投资收益降低，甚至造成严重亏损。山西焦炭工业近两年的严重亏损已是前车之鉴。
2 、国内其他化工大省的强劲竞争
山西煤化工虽然取得显著的成绩，但与其他省份比较，山西的发展速度和实力还有一定的距离。近两年，河南、内蒙古、安徽等煤炭大省煤化工发展起点高、速度快，在很多领域已经抢占了行业制高点和有限的市场份额。例如，国家立项的三大煤炭液化项目，没有一项在山西。 2005 年全国在建和拟建的甲醇项日能力共有 4460 万吨．其中 60 万吨以上的大型项目 25 项，没有一家是山西的项目，山西在建甲醇项目还停留在低起点、规模小的初级阶段。河南融鑫公司将建设年产 150 万吨甲醇、 50 万吨聚乙烯，副产 50 万吨汽油的大型煤化工项目，有望成为国内煤化工行业的航空母舰，并跻身于世界大型化工企业之林；河南骏化集团 3 万吨三聚氰胺项目年内投产。安徽煤化工基地于 2005 年正式启动，该基地规划共有
九大项目，包括年产 170 万吨甲醇及烯烃、 50 万吨硝酸、 20 万吨醋酸、 60 万吨二甲醚、 15 万吨甲醛、 4 万吨聚甲醛、 500 万吨合成油等。内蒙古规划建设一批大型煤化工项日，赤峰年产 120 万吨甲醇项目启动。陕西已成 - 立煤化工技术开发中心。煤化工行业规模效益显著，大型项目的建设将占领大量市场份额，处于劣势的企业将被淘汰。山西在大型煤化工项目建设高潮中处于两难境地、难以抉择．如果大胆投资建设大型煤化工项目，很可能因市场饱和而效益低下甚至亏损；如果不尽快投资建设大型项目，又有被挤出市场的可能。周边省份煤化工的快速发展、大型航母的形成，将对山西煤化工形成巨大的压力。
3 、替代石油项日的成本价格比较风险
许多以替代油气为目标的煤化工项目，其成本价格与油气化工相比较有竞争力才能生存。近两年国际石油价格飙升，大部分煤化工产品比较效益上升，炔、苯第列煤化工产品已经具有市场竞争力。三维、太化等煤化工企业近三年利润连续翻番。一些在前几年勉强维持的煤化工企业， 2006 年赢利大幅增加，大量煤化工企业走出亏损的阴影。但是，如果国际油价回归，而煤炭价格刚性上升趋势难以改变，则许多煤化工项目的效益和市场力会大幅下降，这是大量煤化工企业难以回避的巨大风险。特别是投资巨大的煤制油、煤制烯烃项目，一旦油价下降，造成的投资损失将无法估量。目前国际油价高位运行并不主要是资源紧缺因
素 ，而政治因素起到更大的作用，政治因素的后果难以预料，国际油价的不确定性极强。许多煤化工项目的建设预期取决于未来 10 年的国际油价走势预测，如果油价继续上涨，山西可以抓紧时间大量投资煤制油、煤制烃等高风险项目，“抢占市场先机；如果油价逐步回落，则是山西煤化工项目特别是高投资项目难以承担的风险。 掣譬化三产旦以油气化工为主，一些进入门槛较低的批础化工产品
4 、国际市场竞争风险
国际化工产品以油气化工为主，一进入门槛较低的基础化工产品醇等基础产品向中泵、南萋等天然气地集中，其成本的竞争力大大强于我国的煤化工；化工行业的高端技术和产品大部分集中在发达国家。山西煤化工产品不仅出不大，而且面临着进口产品的强劲竞争压力。煤化工产业链条长，上下游产品的发展环环相扣。如甲醇，如果汽油掺烧甲醇技术能够突破油路堵塞和设备腐蚀的瓶颈，在我国大面积推进，或其他甲醇下游产品开发技术有长足的发展，则甲醇的市场规模可进步大，否则目前已经在建的甲醇项目产能已经严重过剩。下游产品需求量的不确定性加大了上游煤化工产品的投资风险。
煤化工核心技术 80 ％掌握在外国人手里，我国在煤化工领域的自主知识产权有限，是发展煤化工的不利条件。引进技术不但代价高，关键技术还被发达国家严格封锁，如针状焦的生产技术无法引进。即使可以引进的技术，也有一个消化掌握的过程，如天脊在 20 世纪 80 年代建厂初期由于难以掌握引进技术，在较长时期内效益不佳。技术难度高，或有各种原因不易开发，如投资大、环保达标困难、成本高于石油化工产品等。例如，近阶段我国凡是有煤炭资源的地区都在大力推进煤制油或者煤制烯烃项目，目前煤制烯烃的技术还不成熟，项目投资巨大，工艺流程妊，技术复杂，煤制烯烃在国外还没有大规模应用，存在很大的技术风险。许多地市也正在规划建设小型煤制油品和烯烃项目，目前开工建设的十几万吨规模的煤制油、煤制烯烃装髓达不到起码的经济规模．技术不够成熟，即使建成投产，也将因高消耗、高污染属于被淘汰之列，具有极大的风险。
山西工业发展从采掘业起步，形成粗放的经营习惯，掌握现代技术、现代管理的能力与东部省份相比还有明显的差距。山西煤化工的发展基础是 20 世纪 70 年代建设的一批小化肥厂，生产能力和技术能力低下且分散。到目前，全省合成氨、尿索装置普遍生产规模偏小。大量新建企业规模和技术水平徘徊在国家产业政策规定的下限附近。受历史条件和技术装备水平的限制，大部分煤化工企业资源利用率低，废弃物多，环境污染严重。例如大量中小型焦油企业回收率低，煤焦油巾大量的杂环和稠环化合物均不回收和综合利用．大世优质资源被浪费，吨焦汕加工能耗比国外先进水平超出 40 ％以上，全省煤化工行业结构低级化特征依然明显，前几年山西煤化工行业的效益并不高，不利于大量吸引人才，提高技术积累。煤化工内部的技术积累和人才积累．还不足以支撑行业的高速发展。
山西煤化工面临着其他省份煤化工企业的激烈竞争，甚至需面对国内外油气化工产品的竞争。进入 21 世纪，发展煤化工不可能走“从小到大、从土到洋”的滚动发展道路，新建和改扩建煤化工企业无论是产业规模、装备技术水平、环保水平还是经营管理水平，必须在短期内达到国内先进水平，其经济效益与石油化工相比要有竞争力，否则就有被市场淘汰或被环保否决的可能性。对于技术实力相对薄弱的山西来说，其技术风险是煤化工发展必须考虑的重要因素。
四、促进山西煤化工健廉发展的政策措施
煤化工产业是近期发展的热点，山西煤化工必须树立全新的科学发展观，全面转变增长方式，把煤化工培育成有强劲竞争力的支柱产业。 ( 一 ) 山西煤化工发展的政策原则
1 、支持优势煤化工经济区的发展，提高产业集中度
煤化工是基本原材料工业，规模效益明显，发展煤化工必须要大型化、规模化才有市场竞争力，对低水平重复建设的中小型项目则要坚决制止，采取得力措施关小扶大，淘汰落后工艺和装置．进行行业整合，大幅度提高产业集中度和关联度。山西煤化工发展要实施大企业、大集团战略，建设大型化工综合性联合企业，重点扶持五大优势煤化工经济区 ( 带 ) 的重点企业，做大，做强。以技术创新推动煤化工产业的优化发展，延伸产业链条，开发深度加工的高技术煤化工产品，占领行业发展的制高点。新建和改扩建项目要高起点、高标准，尽力引进、消化、吸收国内外先进煤化工技术，建设具有国内先进水平的煤化工大型装置，培育和打造低成本、高质量的知名品牌，提高产业的市场竞争力。
2 、大力发腱循环经济工业园区，推动煤化工产业的可持续发展
煤化工要大力采用节能、高效、低污染的煤转化新技术，通过采用先进的大型装置，提高资源利用效率，降低污染排放，达到较高的环境效益是煤化工赖以生产、发展的先决条件。大型煤化工业园区要做到资源综合利用，循环利用，零排放，最大限度地降低煤化工产业对生态环境的负面影响。
3 、山西煤化工发展应“量水而行”
山西煤化工的发展以不破坏当地的水平衡为基本原则，合理规划项目布局．煤化工新建和改扩建项目的确立首先须进行水资源平衡，其规模不能突破当地水资源的承载能力。对于水资源极度缺乏地区和不能保证长期稳定供水量的地区，不宜发展耗水量较大的煤化工。在煤化工行业全面推广节水工艺．大力提倡废水、中水、矿井水回用等综合利用技术，水资源要充分循环利用，做到工业废水零排放，以保证大型煤化工项目的可持续供水能力。
4 、扩大对外开放，优化投资环境
山西须通过大量引进省内外投资和技术．实现煤化工的跨越式的发展。为此，优势企业应加强和国内设计院、研究院、高等院校的密切联系，积极与国内外化工集团合作．建立与国内外煤化工领域著名企业的信息沟通和商业联系渠道。同时，山西各级政府应切实转变职能，强化服务意识．加强区域内水、电、土地、资金、环境以及人才的协调服务，提高服务质量。积极借鉴外省经验，创新招商方式，加大引资力度，合理统筹配置资源，实现资本、资源、管理、市场的优化配髓，营造有利于煤化工产业发展的综合经济环境，积极推进投资主体多元化，增强优势煤化工企业对国内外投资的吸引力。
5 、建立人才培养、激励机制
在大力吸引外地人才的同时，重视本地煤化工大量高、中、初级人才的培养，建立健全人才的培养、激励机制，从整体上提高全行业的人员素质，充分保证产业对各级人才的需求。
( 二 ) 山西省煤化工产业发展的重点领域
根据经济发展、市场供求以及国家产业政策，山西煤化工产业应立足于本地资源优势、成本优势和区位优势，优先选择具有经济竞争力和环保效益的优势产品，大力发展专有产品市场，稳步发展碳一化工产品，慎重发展煤制油，积极追踪煤制烯烃。
l 、有竞争力的优势煤化工产品
在中国汕、气价格较高的情况下，煤化工与油气化工的效益差距越来越小．煤制合成气、甲醇及衍生物等碳一化工已经具有市场竞争力。根据国家产业政策．化肥、甲醇等大宗煤化工生产能力将向资源产地集中．山西应抓住机遇，利用我省丰富的煤炭、煤层气资源和焦炉煤气做原料，重点发展具有经济效益和环保效益的煤制化肥、甲醇、二甲醚等产品。
2 、专有产品市场
煤焦油中的高沸点产品，是十分重要的基础化工原料，也是石油化工中无法制取的。如稠环芳烃中的蒽、苊、芘、唑等以及生产碳索电极所需的电极沥青全部来自焦化工业。山西是全球最大的焦炭生产基地．规模化的焦炭生产副产大挝煤焦油，要利用已有的煤焦油加工能力，大力发展煤焦油深加工专有产品系列。
3 、鼓励发展二甲醚产业
国家鼓励发展煤制二甲醚，是近期能源替代工作的重点，二甲醚最有可能大规模替代进口石油液化气，是民用和车用替代燃料，具有较好的经济效益。预计到 20lO 年二甲醚的产能在 300 万吨左右，国内需求量将达到 700 万吨，市场空间很大。根据能源禀赋情况，应鼓励发展二甲醚产业，走舰模化、大型化道路。
4 、规范发展煤制甲醇、煤制甲醇化工是山西的优势产业，但甲醇自身价位较低，附加值不高。目前，世界甲醇市场供大于求，我国甲醇供不应求，每年仍需进口，预计到 2010 年国内甲酵市场也将过剩。因此，“十一五”期间，原则上不宜新上甲醇作为最终商品项目，重点发展甲醇深加工产品，鼓励延伸甲醇产链，开发醋酸、醋酐、甲酸甲酯、碳酸二甲酯、二甲醚等下游产品，实现上下游一体化。
山西煤层气和焦炉煤气资源丰富，目前还是主要用于燃料。开发煤层气和焦炉煤气化工可降低气源长途输送的成本，减少向大气的排放。煤层气和焦炉煤气是优质化工原料，山西发展煤层气化工将大幅度提高煤化工的经济效益和环境效益。
新一代煤直接液化合成油技术还没有大型商业化装置投入运行，存在较大风险。煤间接液化，国外已有较为成熟的技术，并已实现商业化。国内在工艺技术方面也取得了很大进展，目前潞安集团的煤制油已进入工业化开发和示范阶段。山西应积极进行技术储备和项目开发的准备工随着甲醇生产成本的降低以及甲醇制烯烃技术的突破， MTO 、 MTP 已面临大型商业化的机遇。山西优势煤化工企业应积极追踪煤制烯烃发展
参加人：陈新风王云曹海霞
